按 ForeignKey 显示记录时间线
规格
| 标签 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 0.1.0（更新于 2025-12-11） |
| 开发者 | Labii Inc. |
| 类型 | 章节 |
| 支持配置 | 是 |
概述
“按 ForeignKey 显示记录时间线”小插件在按时间顺序排列的时间线界面中，显示通过 ForeignKey 或 ForeignKeys 列与当前记录关联的记录。这种专用可视化方式非常适合跟踪时间敏感型活动和事件，提供清晰的相关记录时间视图。时间线格式尤其适用于监控客户互动、记录监管链、查看审计跟踪，以及任何需要通过事件顺序和发生时间来理解完整上下文的工作流程。
使用场景
- 客户互动跟踪 - 按时间顺序呈现与客户账户的所有互动，包括通话、电子邮件、会议和支持工单，以了解完整的客户历程
- 监管链记录 - 按时间跟踪样品、证据或材料的移动和处理情况，以满足法规要求并为审计做好准备
- 项目里程碑跟踪 - 按时间顺序监控项目相关活动和交付成果，以发现延误并保持项目进度
- 质量控制事件 - 按时间顺序跟踪质量检查、偏差和纠正措施，以用于合规报告
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界面
只读视图
时间线界面沿垂直时间线按时间顺序显示记录，每条记录以包含关键信息的卡片表示。界面会根据时间戳自动排列记录，默认将最新条目显示在顶部。
只读视图的主要功能包括：
- 按时间排列 - 根据日期/时间自动排列记录，并提供清晰的视觉标记
- 可自定义列显示 - 按配置设置显示关联记录中的任意列数据
- 内联数据编辑 - 启用编辑权限后，直接在时间线卡片上编辑列值
- 记录间隔天数 - 自动计算并显示连续时间线条目之间经过的天数
编辑视图
编辑视图提供表单界面，用于配置时间线数据的显示方式以及时间线卡片上显示的信息。有关详细设置和自定义选项，请参阅下方的配置部分。
配置
配置时间线小插件，以显示适当的关联记录并自定义时间可视化。
源数据设置
配置要显示记录的数据源设置。
- Table（必填）- 选择一个数据表，该表中的列使用受支持的小插件将此记录作为值引用。要按顺序显示记录，请确保更新数据表的排序设置。
- Column Referenced（必填）- 使用受支持小插件并引用此记录的列。
- Query - 添加额外查询条件，进一步筛选显示的记录。
时间线视图设置
配置时间线视图的设置。
- Date Column - 选择用于时间线的日期列。该列的类型必须为 Date 或 Appointment。
- Fields to display - 要显示的数据表字段。
添加按钮设置
自定义添加按钮的设置，包括添加新记录时使用的选项。
- Fields to Copy - 选择要从当前记录复制的字段。默认为 projects。
AI 助手设置
配置 AI 助手，帮助提取和填写数据。
- GPT - 选择用于数据提取的 GPT。
- Custom GPT - 可选择自定义 GPT，覆盖此次提取使用的默认 GPT。如有需要，请让管理员创建一个。
- Model - 选择用于数据提取的 AI 模型。如未指定，则使用 GPT 配置中的默认模型。
- Should Use Section Description as Conversation History - 启用后，章节描述将作为对话历史的一部分，为数据提取提供上下文。为降低成本，建议将 GPT 的最大历史记录设为 0，仅使用章节描述作为上下文。
- Action Buttons - 配置根据 AI 响应执行操作的动作按钮。
信息
时间戳字段是时间线功能的必要条件。请确保源数据表中的所有记录在所选时间戳列中都有有效的日期/时间值，以便正确按时间顺序显示。
注意
显示数百条记录时，时间线性能可能会受到影响。为获得最佳性能，请考虑使用查询筛选器来限制时间范围或记录数量。
其他功能
此小插件提供的其他功能与按 ForeignKey 显示记录列表文档中所述功能相同，包括添加记录、更新条目、切换视图、重新加载数据和执行工作流程。
相关小插件
- 按 ForeignKey 显示记录列表 - 以传统列表格式而非时间线视图显示相同的关联记录；当时间顺序不是首要考虑因素时使用