Notifications
规格
| 标签 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 0.3.0（更新于 2024-07-29） |
| 开发者 | Labii Inc. |
| 类型 | 章节 |
| 支持配置 | 否 |
概述
Notifications 小插件可直接从记录高效管理和分发基于电子邮件的通知。它是旧版 Emails 小插件的升级替代品，提供结构化的收件箱和已发送历史，让团队成员无需离开记录上下文即可发送和跟踪通信。用户可以向潜在客户、客户或同事发送与记录关联的消息，双标签页界面会清楚区分传入和传出通信。对于需要可审计、关联记录沟通的工作流程，该小插件非常重要。
使用场景
- 客户联络：直接从 CRM 或销售记录向客户或潜在客户发送计划或临时通知，并使所有通信与相关条目关联。
- 团队更新：向团队成员通知项目或实验记录的状态变化、任务分配或决策。
- 流程沟通：在特定流程步骤触发通知（例如批准请求、交接提醒），及时通知适当人员。
- 收件箱监控：使用 Inbox 标签页跟踪与记录关联的传入回复或确认，在一个位置提供完整沟通串。
- 已发送历史审计：查看 Sent 标签页，确认发送了哪些通知、发送者和时间，以支持责任追踪和审计要求。
配置
Notifications 小插件无需配置。添加到记录后即可立即使用，无需设置或调整。
信息
由于该小插件没有配置，表中每条记录都会自动提供相同的 Inbox/Sent 界面。
界面
只读视图
小插件提供 Inbox 和 Sent 两个标签页。每个标签页显示通知列表，包括发送者或收件人身份、通知名称和日期。点击通知名称可打开完整内容。
Notifications 小插件在不同标签页中显示传入和传出通知，以便有序跟踪通信
其他功能
添加通知
点击小插件标题中的 + Notification 按钮。
填写通知字段。默认情况下，通知已与当前记录关联。有关可用字段的完整说明，请参阅 Notifications 用户指南。
提交通知。它将显示在 Sent 标签页中，并投递给指定收件人。
Inbox
Inbox 标签页列出与此记录相关的所有已接收通知。每个条目显示：
- Sender — 通知发送者
- Name — 通知标题（点击查看完整内容）
- Date — 接收时间
Sent
Sent 标签页列出从此记录发出的所有通知。每个条目显示收件人、通知名称和发送日期，提供清晰的外发通信历史。
删除通知
点击任意通知旁的 Delete 图标，将其从系统中永久移除。
注意
删除通知是永久操作。删除后，该通信记录将丢失。删除审计或合规工作可能需要的通知前，请先确认。
最佳实践
沟通组织
- 跟进收件人前，使用 Sent 标签页确认是否已发送，避免重复消息。
- 使用描述性通知名称，让收件人和团队成员从列表视图中即可了解消息用途。
工作流程集成
- 将 Notifications 小插件添加到利益相关者沟通属于必需步骤的流程或批准记录中。
- 与 Comments 小插件配合使用，在同一记录中将正式通知与非正式讨论分开。
审计与合规
- 定期查看 Sent 标签页，确认所需通信已在正确工作流程阶段发送。
- 已发送通知作为受监管或已审计工作流程中的沟通证据时，请避免删除。
应避免的常见问题
- 避免发送未关联到正确记录的通知，否则会破坏通信与数据之间的审计追踪。
- 避免将此小插件用作 FDA 监管提交的唯一沟通日志；请配合使用合规文档小插件。